CFP®的Matthew E.Chope

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CFP®的Matthew Chope入选《福布斯》《密歇根州2021年顶级州政府顾问榜》。

合作伙伴和认证财务计划员™

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CFP®的Matthew E. Chope是金融计划中心的合作伙伴和认证的金融计划专家。®马特连续20年蝉联2021年《福布斯》密歇根州最佳州财富顾问榜榜首。自1990年以来活跃于金融规划专业,他是Raymond James Financial Services(RJFS)的注册代表和注册负责人。

除了帮助个人和家庭进行财务计划外,Matt还与本地公司和非营利组织合作制定战略计划和业务管理决策。在他的职业生涯中,马特一直是与投资有关的报纸和杂志的可信赖来源。

马特(Matt)在投资和市场领域为人寿保险代理商讲授了经过认可的继续教育课程。 Matt曾是Southfield Community Foundation的受托人,在合并成更大的基金会之前,他一直是该基金会投资委员会的成员。 他监督和管理了几个地方捐赠基金。他是密歇根州金融规划协会,底特律都会房地产规划委员会和底特律CFA协会的会员。

马特(Matt)着迷于经济学和金融市场,甚至着迷于人们对它们的解释。人们对金钱和通常被称为行为金融学领域的决策过程很感兴趣。根据他的经验,Matt认为这是高质量的理财规划师真正能够帮助人们生活的地方。

马特(Matt)住在法明顿希尔斯(Farmington Hills),经常拜访亚利桑那州和佛罗里达州的客户和朋友。他是一个狂热的沙滩排球运动员,喜欢户外活动和所有活动。

教育:

  • 财务规划学院,财务规划硕士学位

  • 东密歇根大学金融学学士学位

认证证书& LICENSES:

  • 认证财务计划员(CFP®)

  • 系列7,系列63和系列24证券许可证


¹由SHOOK Research开发的《福布斯》最佳州内财富顾问排行榜基于定性标准算法,主要通过电话和面对面的尽职调查采访以及定量数据获得。那些被认为具有至少七年经验的顾问,其算法权重因素包括收入趋势,管理资产,合规记录,行业经验以及涵盖其实践和与客户合作方式中的最佳实践的因素。由于客户目标的变化和缺乏经审计的数据,投资组合的绩效不是一个标准。在大约32,000个提名中,有4,000多名顾问获得了该奖项。该排名不代表顾问的未来表现,也不代表其认可,也不能代表单个客户的经验。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)或其任何财务顾问或RIA公司均无需支付费用以换取此奖项/评级。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)不属于《福布斯》(Forbes)或Shook Research,LLC。